CRM PARA ASESORÍAS Y GESTORÍAS
Clientes, expedientes y plazos, siempre bajo control.
Un CRM para despachos con muchos clientes y muchos plazos: expedientes con su estado, documentos ordenados y avisos antes de cada vencimiento.
QUÉ CONTROLA TU EQUIPO
Ningún plazo se te pasa.
Menos tiempo buscando papeles y más tiempo atendiendo a tus clientes.
Fichas de cliente
Datos, servicios contratados e historial de cada cliente.
Expedientes y tareas
Cada expediente con su estado y su responsable.
Calendario de plazos
Avisos antes de cada vencimiento.
Documentos
Todo lo de cada cliente, ordenado y a mano.
Servicios recurrentes
Qué toca a cada cliente cada mes o cada trimestre.
Comunicación
Llamadas, correos y avisos registrados en la ficha.
1. Entendemos cómo vendes
Hablamos con quien vende y con quien gestiona para ver qué se hace hoy y qué se pierde por el camino.
2. Lo diseñamos contigo
Fichas, estados, permisos y avisos a la medida de tu proceso, revisados contigo antes de construir.
3. Lo ponemos en marcha
Importamos tus datos, formamos al equipo y lo dejamos funcionando en ordenador y móvil.
4. Lo mejoramos con el uso
Con el CRM en marcha ajustamos lo que el equipo pide para que cada día ahorre más trabajo.
CÓMO LO MONTAMOS
Tu CRM, listo en 4 pasos.
No te vendemos un programa cerrado: lo construimos contigo, a partir de cómo trabaja tu equipo de verdad, y lo mejoramos con el uso.
PRECIO
Desde 1.490 €.
Más IVA, la puesta en marcha. Después, desde 79 € al mes por el alojamiento, las copias de seguridad, las actualizaciones y el soporte, con un año de permanencia.
Partimos de la base de nuestro propio CRM, y por eso sale mucho más barato que un desarrollo desde cero.
Pago único: 10 % menos
Pagas todo al empezar y te ahorras un 10 % del precio.
50 % + 50 %
La mitad al empezar y la otra mitad al terminar, antes de la entrega.
PREGUNTAS FRECUENTES
Lo que más nos preguntan.
¿Tienes otra duda? Escríbenos y te respondemos.
¿Se puede conectar con mi programa de contabilidad?
Depende del programa; lo estudiamos contigo y, si no hay conexión directa, lo resolvemos con importaciones.
¿Mis datos y los de mis clientes están protegidos?
Trabajamos con acceso por usuario y permisos, y te ayudamos a cumplir con la protección de datos.