CRM PARA SEGUROS
Pólizas, vencimientos y cartera, bajo control.
Un CRM para corredurías y agencias de seguros: cada cliente con sus pólizas, avisos antes de cada vencimiento y la cartera de cada agente siempre al día.
QUÉ CONTROLA TU EQUIPO
Ninguna renovación se escapa.
En seguros, la cartera es el negocio. El CRM te avisa a tiempo y te ayuda a vender más a quien ya es cliente.
Clientes y pólizas
Cada cliente con todas sus pólizas y su historial.
Avisos de vencimiento
Recordatorios antes de cada renovación.
Cartera por agente
Qué lleva cada agente y cómo evoluciona.
Comisiones
Comisiones por póliza y por agente, sin cálculos a mano.
Documentación
Pólizas, recibos y partes, siempre a mano.
Venta cruzada
Detecta qué clientes podrían necesitar otro seguro.
1. Entendemos cómo vendes
Hablamos con quien vende y con quien gestiona para ver qué se hace hoy y qué se pierde por el camino.
2. Lo diseñamos contigo
Fichas, estados, permisos y avisos a la medida de tu proceso, revisados contigo antes de construir.
3. Lo ponemos en marcha
Importamos tus datos, formamos al equipo y lo dejamos funcionando en ordenador y móvil.
4. Lo mejoramos con el uso
Con el CRM en marcha ajustamos lo que el equipo pide para que cada día ahorre más trabajo.
CÓMO LO MONTAMOS
Tu CRM, listo en 4 pasos.
No te vendemos un programa cerrado: lo construimos contigo, a partir de cómo trabaja tu equipo de verdad, y lo mejoramos con el uso.
PRECIO
Desde 1.490 €.
Más IVA, la puesta en marcha. Después, desde 79 € al mes por el alojamiento, las copias de seguridad, las actualizaciones y el soporte, con un año de permanencia.
Partimos de la base de nuestro propio CRM, y por eso sale mucho más barato que un desarrollo desde cero.
Pago único: 10 % menos
Pagas todo al empezar y te ahorras un 10 % del precio.
50 % + 50 %
La mitad al empezar y la otra mitad al terminar, antes de la entrega.
PREGUNTAS FRECUENTES
Lo que más nos preguntan.
¿Tienes otra duda? Escríbenos y te respondemos.
¿Puedo importar mi cartera actual?
Sí, partimos de tus hojas de cálculo o de lo que exporte tu programa actual.
¿Cada agente ve solo sus clientes?
Sí, los permisos por rol hacen que cada agente vea su cartera y los responsables, la de su equipo.